[ 다 오르니 다시 AI 가속기 강세 분위기 ] • 이번 실적 발표의 특징은 모든 GPU / AI ASIC 클라우드들의 Sold out • 이에 따라 클라우드 기업들의 가격이 2024년 이후 처음으로 크게 반등 • 사실 이러면 유리한 것은 GPU 와 AI ASIC • 거기에 더해 그동안 AI 가속기의 병목이었던 CoWoS 캐파 전망이 크게 상향된 점도 • ...

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05-14 22:27

[ 🚀 Nebius (NBIS) 2026년 Q1 실적 요약 ] 1. 주요 재무 실적 (전년 동기 대비) 매출액: $399.0M (전년 $50.9M 대비 +684% 폭증) Adjusted EBITDA: $129.5M (흑자 전환, 전년 -$53.7M) Net Income (계속영업이익): $621.2M (흑자 전환...

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05-13 19:06

안녕하세요 바바리안 리서치 이자하입니다! 로켓랩의 실적 발표 이후 로켓랩의 주가가 계속 강세를 보이고 있습니다! 이번 실적에서 중요한 점들과 우주가 과연 내러티브인지 아니면 실적주가 될 수 있을지 저희 모델링도 첨부하였습니다! 자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요! 감사합니다! https://contents.pre...

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05-12 14:34

안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다 미국 실적 발표 기간도 이번 주로 거의 마무리 될 것으로 보입니다 (가장 중요한 엔비디아 실적이 남았지만요 ㅎㅎ) 이번 위클리에서는 최근 인텔 파운드리, Rubin, 로켓랩 상황, Nebius Preview, Lumentum 리뷰 다루었습니다. 자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요! 감사합니다! ...

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05-11 14:24

안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다. GPU 렌탈 숏티지가 심해 네오클라우드 호실적을 기대했는데 생각보다 밋밋한 실적을 코어위브가 발표했습니다 그럼에도 불구하고 네비우스는 코어위브만큼 주가가 빠지지는 않고 있습니다. GPU 렌탈 숏티지가 모든 구형 GPU 에서 일어날 만큼 상황은 심각하지만 네오클라우드들이 비슷해보여도 각각의 사정들이 다르다는 것이 어제...

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05-08 21:36

[ Howmet Aerospace (HWM) 1Q26 호실적 발표로 11% 넘게 상승! ] 상업용 항공 / 가스터빈 슈퍼사이클의 정점 — 가이던스 대규모 상향 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1️⃣ 실적: 컨센서스 대비 전 항목 어닝 서프라이즈 [헤드라인 — USD mn, EPS는 $] · Revenue: 2,313 (컨센 2,240...

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05-07 19:17

[ Datadog (DDOG) 1Q26 실적 리뷰AI 시대 옵저버빌리티 1위, 컨센서스 큰 폭으로 상회하며 장전 25% 넘게 상승 ] 1️⃣ 실적 발표 vs 컨센서스 (1Q26) ▪️ Revenue: $1,006M (YoY +32%) 컨센 $959.9M 대비 +4.8% Beat ✅ 가이던스 상단 $961M 큰 폭 상회 ▪️ Non...

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05-07 19:13

[ Tapestry (TPR) FY26 3Q Review ] 1️⃣ 실적 vs. 컨센서스 ▪️ Net Sales: $1,920M (컨센 $1,760M, +9.1%상회) / YoY +21% (CC +19%) ▪️ Pro Forma 매출: +25% YoY (CC +23%) ▪️ Non-GAAP GM: +76.9% (+80bp) ▪️ Non-G...

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05-07 18:58

안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다 나스닥의 강력한 랠리가 계속 되고 있습니다 CPU 와 메모리가 주인공이었지만 숨은 주인공이 또 있었습니다 자세한 내용은 저희 데일리를 참고해주세요! 감사합니다 https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260506135349000gj

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05-06 12:54

[ 인텔 EMIB 첨단 패키징, 글로벌 캐파 증설 가속 ] ▶ 美 오리건 + 🇻🇳 베트남, 양대 확장 거점 부상 ▶ 대만 후공정 장비업체에 대규모 발주 → '26년 하반기 납품 ▶ EMIB 수율 90% 도달, Google·Meta 잠재 채택 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📌 핵심 포인트 🔹 캐파 증설 - 美 오리건 공장이 선도, 베트남이 또 ...

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05-05 22:37

안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다 이번 실적 발표에서 AI 슈퍼 사이클이 계속 확인되고 있습니다 2027년의 성장 각도까지 올라가고 있는데요 이번 위클리에서는 상향된 CAPEX 반도체 장비 시장 전망 CPU 출하대수 캐터필러 Review, ARM 프리뷰 담았습니다 자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요! https://contents.pr...

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05-04 14:09

[ Citi, Coreweave 목표 주가 상향에 네오클라우드 기업들 주가 상승 ] • Citi, 는 GPU 수요 증가와 지출 증가로 목표주가 상향 • Coreweave 와 같은 AI 인프라 기업들에 수요가 증가하고 있어 • QoQ 성장률이 최소 35~40% 에 달할 것으로 전망 • 새로운 Meta 계약은 Coreweave 의 ARR 목표를 300억 달러 ...

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05-01 21:59

[ 🔧 Intel 18A-P, Apple 차세대 M칩 수주 / EMIB, Google TPUv8e 채택 보도 ] 📌 핵심 요약 Intel 파운드리의 차세대 기술(18A-P, 14A, EMIB)에 대한 외부 고객사 신뢰도가 빠르게 상승 중 ▪️ Apple → 차세대 M 시리즈 칩(클라이언트용)에 18A-P 공정 채택 예정 ▪️ Google → 차세대 TPUv...

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04-29 23:01

[ NXPI Q1 FY26 실적 리뷰 ] 4/28(현지) 장 마감 후 발표 | 시간외 +13.0% 1️⃣ Q1 실적: 전 라인 Beat ✅ ▪ 매출: $3.18B (컨센 $3.16B / +12% YoY) — Beat ▪ Non-GAAP GPM: 57.1% (컨센 57.0% / +20bp YoY) — In-line ▪ Non-GAAP EPS...

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04-29 11:57

POET, Marvell 계약 취소 Marvell (Celestial AI 인수 후)이 2026년 4월 23일 POET에게 서면으로 통보함. Celestial AI와 관련된 모든 Purchase Order (구매 주문) 취소. 2023년 4월에 처음 공개했던 초기 생산 물량(Purchase Orders)도 포함. 취소 이유: POET가 구매 주문 및 선적 ...

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04-27 21:29

📢 마이크로소프트-OpenAI 파트너십 개정 계약 발표 출처: Microsoft Official Blog (2026.04.27) 🔹 개요 • MS와 OpenAI가 파트너십 구조를 단순화하는 수정 계약(amended agreement) 을 발표 • 핵심 원칙은 유연성·확실성·AI 혜택의 광범위한 제공 • 대규모 AI 플랫폼 구축·운영 역량을 강화하는 동시에 ...

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04-27 21:27

안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다 반도체의 초강세가 계속되고 있는데요 이번 주 빅테크 실적 발표에서 단기 움직임의 방향성이 결정될 것 같습니다 지난 실적 분기에서 빅테크는 암울했는데요 이번에는 CAPEX 가 증가하더라도 그만큼 사업을 잘해서 시장이 긍정적일 가능성이 높다고 생각됩니다 마이크로소프트, 아마존, 알파벳 실적 핵심 프리뷰와 태양광 관련 유니...

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04-27 12:05

HSBC, 인텔( $INTC )의 목표주가를 95달러에서 100달러로 상향, 매수 등급을 유지 "인텔의 2026년 2분기 가이던스 상향이 우리의 논제를 뒷받침한다. 4월 21일 발표한 등급 상향 보고서에서 강조했듯이, 서버 CPU 상승세가 2026년 2분기부터 나타나기 시작할 것 이다. 또한 에이전틱 AI의 부상으로 2026년/2027년 ...

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04-24 19:28

안녕하세요 바바리안 리서치 입니다 4/24 데일리 공유드립니다 Intel 실적 숏코멘트, 미국 소형 발전원 강세, 전력 반도체 강세, 소프트웨어 약세 이유 로 구성되어 있습니다 자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요! https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/260424...

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04-24 07:37

안녕하세요 바바리안 리서치에서는 3/2 부터 CPU 가 이번 실적 발표에서 정말 중요하다고 말씀드렸었는데요 저희 CPU 모음집은 아래 글들을 참고해주세요! 감사합니다! ARM : AI Agent 가 부른다 + 빅테크 CPU 내재화 3/2 바바리안 위클리 12주차 : 계속 강해지는 GPU 초과 수요, CPU 부족과 인텔, NAND/원전 업데이트...

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04-24 05:58

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