정리하면 1. 전력 두배 늘때 전력반도체 시장기회는 다섯배 늘어나는 비선형 구조 2. 800V DC의 시대가 와도 하이퍼스케일러들끼리 아키텍처 조금씩 다름(800V -> 6V 급강하는 엔비디아만), 신뢰성의 영역이라 각자 원하는 대로 3. SST 시장기회 많음, 초고압 송전을 말단수용가까지 끌고오려고하는 송배전망의 패러다임 전환이 있기 때문(이건 나비...

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05-06 14:21

[Navitas 1Q26 QnA 세션(2) - 유진 허준서] Q. 당사 2분기 턴어라운드를 주도하는 핵심 동력이 AI 데이터센터 영역 집중 여부, 그리고 과거 내부 성장 기대치 상회 여부? A. 1분기 기준 당사 전사 매출 체질 개선을 주도한 핵심 공신은 AI 데이터센터 전용 전력 모듈 및 전력망 인프라의 유기적 결합체 . 당사의 창립 초기 근간이었던 모바...

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05-06 14:21

[Navitas 1Q26 QnA 세션(1) - 유진 허준서] Q. 1세대 800V 데이터센터 아키텍처 환경 내 SiC의 와트당 콘텐츠 가치 예상치 및 GaN/SiC 탑재량 증가 폭 전망? A. 당사의 자체 800V HVDC 아키텍처 기준 메가와트당 GaN 콘텐츠 창출 규모는 $10,000 ~ $15,000 범위. AC/DC PSU용 S...

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05-06 14:21

[Navitas 1Q26 Earnings - 유진 허준서] 1. 주요 실적 (Performance) - 매출액: 1분기 기준 860만 달러 (가이던스 상단 초과, 전분기 대비 18% 증가). - 수익성: 비GAAP 매출총이익률 39.0% (전분기 대비 30bp 상승). - 영업비용 : 1,500만 달러 (현금 흐름 고려 안정적 수준 유지). - ...

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05-06 14:21

구글 딥마인드, 소형 핵융합 장치 개발 中 $GOOGL 구글 산하 AI연구조직 딥마인드가 핵융합 에너지 선두기업 CFS(Commonwealth Fusion Systems, 비상장)과 연구 파트너십 맺어 고온 초전도 자석을 사용한 '소형 핵융합 장치(SPARC)'를 개발하는 것을 목표. 딥마인드는 과거 스위스 플라즈마 센터(EPFL)와...

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10-20 09:08

Citi) 르네사스 일렉트로닉스(6723.T) - SiC 생산 중단 관련 보고 5월 29일 닛케이 온라인은 르네사스가 SiC(실리콘 카바이드) 양산을 중단했다고 보도했습니다. 회사의 IR 부서에 따르면, SiC 개발을 일시적으로 중단했으며, 1분기에는 IP 등 일부 무형자산의 감액 처리를 할 예정이라고 밝혔습니다. 르네사스는 SiC 분야에서 후발주자로, 시...

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05-30 22:58

6인치 SiC 웨이퍼의 가격이 연초 대비 30% 가까이 하락해 중국 제조업체의 생산 원가를 하회. SiC 공급량 확대, 전기차 시장 수요 둔화 등의 영향 뉴스: https://www.trendforce.com/news/2024/10/23/news-silicon-carbide-prices-drop-by-nearly-30/ ☀️ 채널: https://t.me/...

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10-23 15:22

>> AI에 대한 고민을 설명드릴 때 핵심을 ‘소비자’로 말씀드리고 있습니다 ========================= ~ 7일 업계에 따르면 미국 벤처캐피털(VC) 세쿼이아캐피털의 데이비드 칸 파트너는 최근 ‘AI의 6000억달러짜리 질문’이라는 제목의 보고서에서 “AI 버블이 전환점에 도달하고 있다”며 이같이 분석했다 ~ 챗GPT 같은 A...

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07-07 22:55

300페이지가 넘는 보고서여서 ChatGPT에게 목차 번역과 요약을 부탁했습니다: 1. 실제 Lasertec Corporation 소개 (10-59) 2. Lasertec는 모든 요건을 충족하는 극단적 교과서적 회계 사기 : - 업계 최고 이익률 주장 - 현금 흐름이 거의 없고 동종업체 중 최저 현금 전환율 - 세계에서 가장 높은 반도체 장비 공급업체 재고...

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06-05 21:04

[키움 이차전지 권준수] 채널: https://t.me/kiwoom_semibat <5월 중국 전기차 브랜드별 판매 데이터> • BYD 331,817대(+6%MoM, +38%YoY) • GAC Aion 40,073대(+43%MoM, -11%YoY) • Li Auto 35,020대(+36%MoM, +24%YoY) • Leap Motor 18,165...

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06-05 09:48

다만, 하이닉스는 수율 개선과 주요 고객사에 대한 HBM 공급이 순조롭게 진행되고 있는 반면, 삼성전자는 여전히 주요 고객사로부터 인증을 받는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 알려짐에 따라, 하이닉스에 대한 HBM 시장점유율 추정치를 상향 조정하고 삼성전자에 대해서는 하향 조정

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06-05 09:37

HBM 경쟁 구도에 대한 우리의 전반적인 입장은 변함이 없으며, 1) SK하이닉스가 HBM3 및 HBM3E에서 지배적인 공급업체로 남아 향후 2~3년 동안 전체 HBM 시장 점유율 50% 이상을 유지할 것 2) 삼성전자가 레거시 HBM(주로 HBM2E)에서 가장 큰 시장 점유율을 지속하고 HBM3/HBM3E에서도 점진적으로 점유율을 확보할 것 3) 마이크론...

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06-05 09:37

HBM 시장규모 상향조정 (GS) - 2023년부터 2026년까지 HBM 시장 규모는 연평균 100% 성장하여 2026년에는 300억 달러에 달할 것으로 예상 - 주로 1) HBM 공급망 전반의 AI 관련 매출 전망 강세, 2) HBM 로드맵 가속화로 인한 HBM 콘텐츠 증가, 3) HBM3E 믹스 증가와 공급 부족으로 인한 HBM ASP 증가, 4) 글로...

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06-05 09:37

https://tenstorrent.com/research/tenstorrent-risc-v-and-chiplet-technology-selected-to-build-the-future-of-ai-in-japan/

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02-27 21:22

SK하이닉스의 HBM3 제조에서 열압착(TC) 접합으로 DRAM 다이를 적층하는 SK하이닉스의 HBM3 제조에서 한미반도체가 큰 역할을 했습니다. 이후 압축성형(Compression Molding)을 통해 몰드 언더필(Molded Underfill, MUF)을 다이 사이에 주입하여 기계적 강도와 방열성을 확보하는데, TOWA가 활약했습니다. https://...

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02-17 22:17

10년간 EPS가 연평균 15%이상 성장한 반도체 회사 60곳을 나타낸 곳입니다. https://x.com/Quartr_App/status/1725140333162279239?s=20

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11-17 08:56

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